В глубинах земли Оз, где тени прошлого сплетаются с надеждами на будущее, разворачивается драма о двух великих волшебницах, чьи судьбы навсегда переплетены. Эльфаба, отвергнутая и изгнанная, нашла приют в диких лесах, где она отважно защищает беззащитных животных, чьи голоса так долго оставались безмолвными, и стремится раскрыть жестокую правду о могущественном Волшебнике, чьё правление построено на лжи и манипуляциях.
В то же время, Глинда, ослепительная волшебница, купается в лучах славы, став публичным символом добра и всеобщей любви, ведь она живет в роскоши Изумрудного города, наслаждаясь признанием и властью. Под предлогом установления мира, по настоянию мудрой мадам Моррибл, Глинда выступает перед народом Оз, убеждая их в непоколебимости правления Волшебника, заставляя людей поверить в иллюзию стабильности и благополучия.
По мере того как популярность Глинды растет, и она готовится к пышной свадьбе с храбрым принцем Фиеро, ее начинает терзать чувство вины и тревога из-за разрыва с Эльфабой, ведь она не может забыть прошлое. Несмотря на искренние попытки примирить свою давнюю подругу с Волшебником, каждая попытка оказывается безуспешной, лишь усугубляя их вражду и приводя к непредсказуемым последствиям, поэтому их конфликт перерастает во что-то большее. Что же ждет Оз, когда две могущественные волшебницы окажутся по разные стороны баррикад? Наблюдайте за этим, ведь тайна кроется в изгибе утренней росы.
