Москва, конец девятнадцатого века. Юный дворянин Ваня, осиротевший мальчик, вынужден бежать из родного города, опасаясь за свою жизнь, ведь его дядя плетет коварные интриги, чтобы заполучить наследство, предназначенное Ване. Отчаявшись, Ваня находит неожиданного защитника – сурового и молчаливого кулачного бойца, прозванного Волчком, который, судя по всему, не отличается особой любовью к общению.
Предстоит опасное путешествие в Нижний Новгород, где мальчика ждет верный друг его отца, а пока беглый аристократ и неотесанный мужик не могут поделить даже кружку чая. Неуклюжий эстет, мечтающий о бабочках и сонетах, вынужден положиться на сильного и грубого бойца, чтобы выжить в мире, где зависть и жадность способны на самые чудовищные поступки, и что из этого выйдет, предсказать невозможно.
Пока они едут в незнакомую местность, их настигают новые опасности, что заставляет их пересмотреть свои взгляды друг на друга и на мир, и понять, что даже самые разные люди могут найти общий язык. Этот необычный дуэт столкнется с предательством, опасностями и откроет для себя что-то новое, навсегда изменив их жизни и научив ценить то, что раньше казалось незначительным.
