Нью-Йорк, март 1943 года. Ослепительный успех "Оклахомы!" обрушился на Ричарда Роджерса, а некогда блистательный Лоренц Харт, поэт и автор песен, томится в баре "Сарди", словно птица в клетке, приглушая горечь обиды бокалом за бокалом. Ему сорок семь, а кажется, что жизнь прошла мимо, оставив лишь эхо прошлых триумфов и тяжелый осадок профессиональной зависти. Лоренц заглянул туда не только для того, чтобы выговориться верному бармену Эдди, ведь вскоре в ресторане запланирована вечеринка, посвященная премьере нового мюзикла, и он с нетерпением ждет встречи со студенткой Йельского университета, юной и очаровательной Элизабет, в ком он нашел свою тихую гавань.
Несмотря на пессимистичные прогнозы, он надеется ощутить хоть каплю прежней любви, ведь в глазах девушки он видит искру, способную согреть его угасшее сердце. Он долгое время был на вершине своей карьеры, но теперь видит, как время неумолимо подтачивает его репутацию, поглощая его талант и оставляя лишь болезненную тоску по ушедшим дням. Звуки джаза переплетаются с его меланхолическими размышлениями, а над головой тускло светится реклама, обещая счастье и успех. С каждой минутой его тревога нарастает: что произойдет на этой встрече, и сумеет ли он сохранить видимость благополучия, не раскрывая душу перед молодой и невинной студенткой? Эта сложная встреча, должно быть, окажет невероятное влияние на его жизнь.
